LED大屏幕市場這兩年可謂風(fēng)生水起

LED大屏幕市場這兩年可謂風(fēng)生水起，大環(huán)境影響下LED大屏幕存在很大的市場機(jī)遇，有創(chuàng)新能力市場銷售對路的LED大屏幕廠家業(yè)績節(jié)節(jié)攀升，由于材料漲價(jià)對部分LED大屏幕企業(yè)生存造成很大不利，部分高端LED大屏幕廠家開拓海外市場驚喜不斷，市場沉浮LED大屏幕企業(yè)如何把握機(jī)遇今年面臨很大挑戰(zhàn)，應(yīng)國家大方向及一帶一路紅利政策，LED大屏幕廠家應(yīng)該把握機(jī)遇順勢而為。破產(chǎn)倒閉、整合并購、材料漲價(jià)、開辟海外市場、個性化差異化發(fā)展、外企放棄國內(nèi)通用LED大屏幕市場，在已經(jīng)過去2016年，LED大屏幕行業(yè)經(jīng)歷了諸多的變動，而就在剛剛到來的2017年，破產(chǎn)與漲價(jià)的大戲依舊繼續(xù)上演。溫故知新，今天就讓我們一起來回顧2016的LED大屏幕行業(yè)，看看都有哪些趨勢將會在2017年更加值得注意。

整體產(chǎn)值達(dá)到5216億元，2011年，國家發(fā)改委等五部委共同發(fā)布了《中國逐步淘汰大功率線路圖》，將淘汰大功率的歷程分成了五個階段，今年的10月1日是淘汰大功率的最后一個階段，15瓦及以上的大功率將從10月1日起徹底退出歷史舞臺。2016年，全球加速淘汰大功率，LED已成為大屏幕的主流光源。我國國內(nèi)LED大屏幕產(chǎn)品產(chǎn)量約80億只，同比增長33%;國內(nèi)銷量約38億只，同比增長35%。LED大屏幕產(chǎn)品國內(nèi)市場滲透率(LED大屏幕產(chǎn)品國內(nèi)銷售數(shù)量/大屏幕產(chǎn)品國內(nèi)總銷售數(shù)量)達(dá)到42%，比2015年上升10個百分點(diǎn)。2016年，我國半導(dǎo)體大屏幕產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值達(dá)到5216億元，較2015年同比增長22.8%，雖然與“十二五”期間30%的年均增長率有所下降，但增長率較2015年的21%有小幅提升。其中上游外延芯片規(guī)模約182億元，同比增長20%;中游封裝規(guī)模達(dá)到748億元，同比增長21.5%;下游應(yīng)用規(guī)模 4286億元，同比增長23%。LED通用大屏幕仍然是應(yīng)用市場的**驅(qū)動力。2016年，產(chǎn)值達(dá)2040億元，同比增長31.5%，占整體應(yīng)用市場的比重由2015年的45%，提升到2016年的47.6%。隨著奔馳、寶馬等高端車型前大燈越來越多的采用LED大屏幕，2016年LED汽車大屏幕高速增長，同比增長33.8%，占整體應(yīng)用市場1.4%。海外市場持續(xù)擴(kuò)大，中東地區(qū)高速崛起，2016年1-11月，歐盟、美國、日本、東盟國家、金磚國家以及中東國家是我國LED大屏幕產(chǎn)品出口的主要市場，但市場冷熱不均，增長情況各異。美國市場增速放緩，為17%，市場份額較2015年同期擴(kuò)大4個百分點(diǎn);歐盟增速為23%;中東地區(qū)市場快速興起，增速最高為27%，市場份額為7%，較上年同期增加了2個百分點(diǎn)。與此同時，俄羅斯市場嚴(yán)重下滑;金磚國家市場份額由2015年同期的7%縮小到6%;對日本出口額大幅下降，較2015年同期下降了17%。在經(jīng)歷了多年的高速增長以后，2016年我國LED大屏幕產(chǎn)品出口開始下滑。2016年前11個月，我國LED大屏幕產(chǎn)品累計(jì)出口金額近94億美元，較2015年同期下降2.4%。預(yù)計(jì)2016年全年出口金額約為105億美元。大屏幕出口金額出現(xiàn)負(fù)增長。同時LED大屏幕出口產(chǎn)品價(jià)格下降速度趨緩。2012年初至2016年10月底的4年中，LED大屏幕產(chǎn)品出口平均價(jià)格累計(jì)下降87.6%。2016年1月到10月，LED大屏幕產(chǎn)品出口均價(jià)下降超過20%。LED芯片出口額39.42億美元，同比下降54.85%。深愛半導(dǎo)體的總工程師汪德文表示說：“現(xiàn)在不僅僅是歐美市場，印度、巴西市場都打開了，特別是印度，人口多需求旺，人工成本低比中國低很多，再加上印度整體的工程師素質(zhì)不錯，未來會越來越多的電子工業(yè)會往印度走，我相信未來的幾年印度的增長率會比中國要好?！睆B門高賢電子科技有限公司總經(jīng)理馬士強(qiáng)表示說：“2016年歐洲的市場整體表現(xiàn)疲軟，整體價(jià)格主要受到了匯率等方面的影響。我們做好的訂單，客戶也會要求晚一點(diǎn)出貨。從整個的生產(chǎn)周期來看，應(yīng)該要到2017年年中情況才會好轉(zhuǎn)。行業(yè)洗牌加速 資本運(yùn)作成新增長點(diǎn)，隨著價(jià)格戰(zhàn)接近尾聲，行業(yè)整合洗牌與升級加速，資本運(yùn)作下的并購整合可謂唱響行業(yè)主旋律?；仡?016年LED行業(yè)并購大戲不斷上演，LED業(yè)2016年大大小小的收購事件約40起，并購金額已經(jīng)超過300億元。整合方向不僅有行業(yè)內(nèi)部的垂直整合(金額占比37%)，也有不同行業(yè)的“跨界”融合(交易金額占比63%)，如勤上光電29億元收購愛迪國際教育交易，同時海外并購動作頻繁(交易金額占比17%)，如木林森聯(lián)手IDG豪擲4億歐元收購歐司朗大屏幕業(yè)務(wù)。并購、上市等等手段，未來資本上的運(yùn)作將會越來越成為企業(yè)增加收入的手段。成都岷創(chuàng)科技的創(chuàng)始人兼CEO陳雪松表示說：“如今國內(nèi)LED驅(qū)動芯片市場競爭非常激烈，各大廠商產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，特別是各企業(yè)重心都在光源類產(chǎn)品上面，造成了企業(yè)的利潤微薄，未來會有更多的驅(qū)動芯片廠商尋求合并或者獨(dú)自IPO等方式在資本市場的運(yùn)作以增強(qiáng)自身在市場的競爭力或者開辟新的產(chǎn)品線?！倍鶕?jù)上市公司財(cái)報(bào)，2016年前三季度，A股26家主營業(yè)務(wù)為LED的上市公司營業(yè)收入總額為451億元，較2015年同比增長33%，在申萬28個一級分類板塊營收增速排名中，LED板塊位列第二，僅次于房地產(chǎn)，同時遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整體A股平均水平;累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額59億元，同比上升25%，營收和利潤的增速雙雙回到高點(diǎn)。

漲價(jià)潮倒逼產(chǎn)業(yè)回歸理性，回顧2016年LED大屏幕行業(yè)，材料漲價(jià)是不可避開的話題。自2016年3月以來，先是在晶電、三安的帶領(lǐng)下部分LED芯片漲價(jià)10%左右。隨后木林森、信達(dá)光電、國星光電將用于顯示屏的RGB燈珠價(jià)格上調(diào)5%——10%。到2016年年底ED行業(yè)共出現(xiàn)了4輪漲價(jià)潮。加上年底“環(huán)保風(fēng)暴”，導(dǎo)致大屏幕產(chǎn)品漲價(jià)幅度從5%到15%不等，以8%的漲幅居多。此前LED產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn)激烈，犧牲品質(zhì)犧牲利潤搶市場屢見不鮮，這次漲價(jià)潮讓很大一部分打算以價(jià)格戰(zhàn)獲利的企業(yè)暴露出弊病，也在一定程度上促進(jìn)產(chǎn)業(yè)回歸理性競爭，向健康方向發(fā)展。這種漲價(jià)風(fēng)潮也迅速蔓延到原材料。襯底，以及金、銀等貴金屬價(jià)格持續(xù)攀高，導(dǎo)致LED器件的核心部件——金線和銀支架的成本隨之走高。如今，繼銅箔供求緊張帶動鋁基板漲價(jià)后，2016年10月以來鋁材瘋漲。有業(yè)內(nèi)人士表示，目前鋁漲了40%左右，鋼板漲了20%，鋁基板漲了40%。鋁價(jià)上漲，直接影響了鋁基板、燈體外殼、散熱器等用鋁量較多的配件價(jià)格，有些產(chǎn)品的價(jià)格已經(jīng)上漲了20%。比如LED驅(qū)動電源的鋁制外殼價(jià)格上漲，電源配件每個成本上漲0.2-0.3元。

國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)不斷突破，繼飛利浦、歐司朗等之后，國際大屏幕巨頭GE(通用電氣)大屏幕自2016年11月30日起，也終止了在亞洲和拉丁美洲的所有直接商業(yè)活動。2016年不少外資企業(yè)宣布退出中國LED大屏幕市場，在LED大屏幕領(lǐng)域，中國LED大屏幕企業(yè)的風(fēng)頭一時無兩。2016年，我國功率型白光LED產(chǎn)業(yè)化光效160 lm/W(國際廠商176 lm/W);LED室內(nèi)大屏幕光效超過90 lm/W，室外大屏幕光效超過110 lm/W;具有自主知識產(chǎn)權(quán)的功率型硅基LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效150 lm/W，硅基黃光LED(565nm)光效達(dá)到130 lm/W，硅基綠光LED(520nm)光效超過180 lm/W，達(dá)到國際領(lǐng)先水平;深紫外LED技術(shù)進(jìn)一步提升，280nm深紫外LED室溫連續(xù)輸出功率超過20 mW，處于世界先進(jìn)水平;白光OLED光效超過120 lm/W;LED小間距顯示屏產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化最小間距已達(dá)0.9mm(P0.9)。國外企業(yè)的退出一時讓人擔(dān)憂我國LED的核心技術(shù)將無人帶領(lǐng)，但隨著我國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是近年來我國技術(shù)創(chuàng)新的強(qiáng)力推動，我國半導(dǎo)體大屏幕技術(shù)水平快速提升，我國LED 產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與國際水平差距進(jìn)一步縮小。深圳市祺宇實(shí)業(yè)有限公司LED事業(yè)部技術(shù)副理陳小林提出建議說：“國內(nèi)在關(guān)鍵芯片領(lǐng)域的企業(yè)需要改變發(fā)展觀念，增加在設(shè)計(jì)和技術(shù)力量上的投入，不要純粹以掙錢為目的，要發(fā)展有遠(yuǎn)景的技術(shù)。另外，本土企業(yè)的體量太小，需要經(jīng)歷洗牌，通過整合來進(jìn)行技術(shù)和資源的整合。”惠州雷士光電科技有限公司研發(fā)中心徐開國認(rèn)為當(dāng)下部分國內(nèi)大企具備了強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，他說：“目前國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)專利存在一定的不足，但是LED這個行業(yè)沒有跨越不了的技術(shù)和不可跨越的門檻，雖然我們不一定是能夠?qū)崿F(xiàn)他們的技術(shù)，但實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能還是能夠做到的，現(xiàn)在國內(nèi)像德豪潤達(dá)等一些體量較大的企業(yè)現(xiàn)在也具備了一定的研發(fā)能力，未來國內(nèi)的相關(guān)技術(shù)很快就會追上的。”高新領(lǐng)域值得期待，而在2015年里，中國汽車銷量就達(dá)到了3100萬輛以上，按此推算，對應(yīng)車燈配套市場也將超過350億元人民幣，而車用LED市場目前平均毛利率普遍在20%以上，由此可料汽車大屏幕市場成長空間巨大。汽車大屏幕、植物大屏幕、智能大屏幕等等高新領(lǐng)域也成為一些有實(shí)力、有技術(shù)、有渠道的企業(yè)的選擇之一。據(jù)預(yù)測，全球汽車LED大屏幕市場到2020年將達(dá)70億美元，年復(fù)合增長率超過18%。而中國車燈配套市場從2010年的178億人民幣一路增長到了2013年的255億元人民幣。

據(jù)調(diào)查研究指出，2013-2020年智能大屏幕市場每年以17%的復(fù)合年增長率在加速擴(kuò)張，到2020年，智能大屏幕市場預(yù)計(jì)將超過80億美元，市場發(fā)展空間巨大。據(jù)CMS China統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，在不考慮高附加值產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，僅2014-2015兩年智能大屏幕行業(yè)就將額外提供至少超過600億元人民幣的市場空間。全球LED應(yīng)用植物大屏幕的產(chǎn)值從2013年起，開始呈現(xiàn)高速成長，初步統(tǒng)計(jì)2014年達(dá)1億美元，2017年預(yù)計(jì)可達(dá)5億美元。隨著全球LED應(yīng)用農(nóng)業(yè)大屏幕滲透率的提升，中國市場也慢慢興起，未來市場前景廣闊。深圳市聯(lián)合匯業(yè)有限公司研發(fā)部總監(jiān)張勇說：“中國目前已經(jīng)是全球**的大屏幕市場，植物大屏幕、汽車大屏幕這些高端大屏幕領(lǐng)域的市場空間都十分龐大，但目前國內(nèi)在這方面的技術(shù)依然不成熟，特別是植物大屏幕，不過這雖然是不足，但同時也是個機(jī)會?！?/p>

產(chǎn)業(yè)高度集中，轉(zhuǎn)型、差異化、個性化發(fā)展成新常態(tài)，從芯片、封裝到大屏幕顯示等相關(guān)領(lǐng)域的整體情況來看，LED行業(yè)集中度更高，數(shù)據(jù)顯示，2009年時國內(nèi)共有62家LED芯片企業(yè)，而如今在正常生產(chǎn)的只有20余家，未來可能只會剩下三五家芯片企業(yè)。中下游龍頭企業(yè)漸顯?！耙詥我粯I(yè)務(wù)類型為主”向“多種業(yè)務(wù)類型結(jié)合”的方向轉(zhuǎn)型。具備成本控制能力、技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢、產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定以及具備規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)才能夠留下來。隨著國外企業(yè)退出、行業(yè)整合加劇，LED大屏幕產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升，行業(yè)呈現(xiàn)大者恒大的局面。根據(jù)2016年前三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，營收排名前十家廠商2016年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì)均將超過20億元，將有4-5家廠商進(jìn)入50億元俱樂部。營收排名前十廠商營收之和占總產(chǎn)值比重為8%，比2015年的7.2%提高了0.8個百分點(diǎn)。深愛半導(dǎo)體產(chǎn)品應(yīng)用經(jīng)理李家紅表示說：“具有特色差異化的產(chǎn)品很有競爭優(yōu)勢，而且會減少市場上的產(chǎn)品重合度，不同企業(yè)間的產(chǎn)品各具特色，市場的競爭相對沒那么激烈?！泵鎸Ξa(chǎn)業(yè)高度集中、LED大屏幕產(chǎn)品價(jià)格下降的趨勢，國內(nèi)LED企業(yè)紛紛尋找轉(zhuǎn)型、個性化、差異化發(fā)展，從2016年LED產(chǎn)業(yè)的企業(yè)整體來看，呈現(xiàn)的是芯片企業(yè)延伸半導(dǎo)體集成電路，中游封裝拓展細(xì)分市場、下游大屏幕換軌教育及傳媒領(lǐng)域。士蘭微電子產(chǎn)品經(jīng)理吳建明也表示說：“產(chǎn)品價(jià)格下降會讓LED大屏幕企業(yè)更加關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域。目前我們盈利主要是靠差異化，或者尋求細(xì)分化?！?/p>

回顧2016年的LED大屏幕行業(yè)發(fā)展路線，在這一年里，四輪的漲價(jià)潮說明這個行業(yè)的價(jià)格已經(jīng)觸碰到了底線，價(jià)格戰(zhàn)接近尾聲，行業(yè)整合也將進(jìn)一步加劇;產(chǎn)業(yè)不斷集中，呈現(xiàn)出大者恒大的趨勢，個性化、差異化發(fā)展成為新的出路;未來將有更多資本運(yùn)作來實(shí)現(xiàn)企業(yè)增長;而隨著國內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格回歸理性，國內(nèi)人工成本持續(xù)上漲，開辟海外市場，特別是中東地區(qū)的國家作為新興市場也成為新的選擇;汽車大屏幕、植物大屏幕、智能大屏幕等等高新領(lǐng)域如今已經(jīng)成為新的趨勢，萬眾期待但也需要謹(jǐn)慎選擇。這些趨勢在2017年只會更加明顯，2017年，LED大屏幕行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。2016年雖然已經(jīng)過去，但就在2017年開年，經(jīng)營十二年的大屏幕企業(yè)福特斯轟然倒閉，便是上一年漲價(jià)潮帶來的余震。同時漲價(jià)潮依然繼續(xù)，2017年1月10日，廈門市三安半導(dǎo)體科技有限公司決定上調(diào)部分產(chǎn)品的價(jià)格，上調(diào)幅度為8%，業(yè)界龍頭三安打響了漲價(jià)的**槍。種種跡象表明，在2017年，2016年里體現(xiàn)出來的各種趨勢只會更加明顯。